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대시보드 & 리포트
모든 화면은 실제 서비스 구성을 기반으로 한 예시이며, 개인정보는 포함되어 있지 않습니다.
Portfolio Performance
+9.7% 연평균 수익률
Q2 2026 · 균형형
포트폴리오 성과 리포트
월별 평가금액 추이와 벤치마크 대비 초과성과를 한눈에 확인합니다.
Asset Allocation
- 주식 ETF 45%
- 글로벌 채권 30%
- 리츠·인프라 15%
- 현금성 10%
자산배분
목표 비중 리포트
현재 배분과 목표 비중의 괴리를 자동으로 감지해 리밸런싱합니다.
VAULT App
₩84,720,500
국내주식 ETF+4.1%
글로벌 채권+1.3%
리츠·인프라-0.6%
현금성 자산+0.2%
모바일
내 자산 홈 화면
실시간 평가금액과 자산별 수익률을 앱에서 즉시 확인합니다.
Monthly Return
월별
월간 수익 리포트
매월 성과를 요약해 이메일과 앱으로 자동 발송합니다.
Risk Dashboard
0.87샤프 지수
-6.2%최대 낙폭 (MDD)
8.4%연 변동성
1.02베타
리스크
리스크 대시보드
변동성·낙폭·샤프지수 등 핵심 리스크 지표를 실시간으로 모니터링합니다.
고객 사례
은퇴 설계 성공 스토리
50대 직장인 고객의 연금·IRP 통합 관리로 세후 수익률을 개선한 사례.